شما در حال خواندن مقاله رایگان با نظرات هستید که ممکن است با خدمات سرمایه گذاری حق بیمه Motley Fool متفاوت باشد. امروز به یک عضو Motley Fool تبدیل شوید تا به توصیه های تحلیلگر برتر ما ، تحقیقات عمیق ، منابع سرمایه گذاری و موارد دیگر دسترسی پیدا کنید. بیشتر بدانید
مشاوره مریم گلی از مرد راست دست بافت.
کسانی از شما به اندازه کافی خوش شانس برای شرکت در یک جلسه سهامداران سالانه Berkshire Hathaway (NYSE: BRK-A) (NYSE: BRK-B) بدون شک شنیده اند که چارلی مونگر می گوید ، "من چیزی برای اضافه کردن ندارم."
در واقعیت ، آن مرد کمی برای اضافه کردن دارد. خوشبختانه برای ما ، مونگر تقریباً با افکار سرمایه گذاری خود به عنوان پال وارن بافت خود آینده است. مونگر در کتاب مورد نیاز خود ، Almanac فقیر چارلی ، یک لیست 10 مرحله ای را ارائه می دهد که حتی بی تجربه ترین سرمایه گذاران نیز می توانند از آن بهره مند شوند.
1. ریسک را اندازه گیری کنید ، همه ارزیابی های سرمایه گذاری باید با اندازه گیری ریسک ، به ویژه شهرت آغاز شود.
این مهم است که درک کنیم که هر از گاهی ، سرمایه گذاری های شما به روشی که می خواستید تبدیل نمی شود. برای محافظت از نمونه کارها ، در وهله اول خود را برای شکست کامل تنظیم نکنید. به خودی خود حاشیه بزرگی از ایمنی ، اجتناب از افراد از شخصیت های مشکوک و فقط در معرض خطر وقتی که می توانید مطمئن باشید که به طور رضایت بخش پاداش می گیرید ، همه مراحل در جهت درست هستند. شرکت هایی مانند Chipotle (NYSE: CMG) ممکن است آینده کاملاً روشن داشته باشند ، اما وقتی سهام آنها برای کمال قیمت گذاری شود ، ممکن است برای سرمایه گذاران زرنگ و دانا بسیار خطرناک باشد.
2. امپراطوری که برهنه هستند ، فقط در افسانه ها مستقل باشید.
با توجه به اینکه کارگزاران سهام اغلب برای فعالیت پاداش می گیرند ، نه سرمایه گذاری های موفق ، بسیار مهم است که اطمینان حاصل کنید که آنچه انجام می دهید درست است. تعقیب عقاید دیگران ممکن است منطقی به نظر برسد ، اما سرمایه گذاران مانند مونگر و بافت اغلب با رفتن در برابر دانه موفق می شوند. سرمایه گذاری های بزرگ برکشایر مانند Coca-Cola (NYSE: KO) و اخیراً پتروچینا (NYSE: PTR) ، هنگام اولین بار توسط توده ها نادیده گرفته شدند.
3. آماده شدن تنها راه پیروزی ، کار ، کار ، کار و امیدواریم که چند بینش داشته باشید.
نباید تعجب کنید که بهترین سرمایه گذاری ها کارهایی نیستند که ما معمولاً در مقاله می خوانیم. الماس موجود در خشن در آنجا وجود دارد ، اما پیدا کردن آنها نیاز به تلاش دارد. بافت هزاران گزارش سالانه را برای پرورش ایده ها می خواند - حتی اگر او فقط سالانه با چند نامزد همراه باشد. مونگر تقریباً برای همه چیز در زندگی از کنجکاوی مداوم حمایت می کند. اگر هرگز از سؤال "Whys" در کارهایی که انجام می دهید متوقف نمی شوید ، در ایجاد انگیزه در مشکل نخواهید بود.
4- فروتنی فکری با تصدیق آنچه نمی دانید طلوع خرد است.
شاید مهمترین موفقیت برکشایر ، رهبران آن هرگز از مناطق راحتی خود دور نشوند. در سرمایه گذاری ، ایده روشنی از آنچه که تجارت در آینده به نظر می رسد بیشتر است. اگر در تلاش برای درک آنچه امروز تجارت انجام می دهد ، می توانید دارت را نیز پرتاب کنید. در حالی که شرکت هایی مانند Google (NASDAQ: GOOG) و Boston Scientific (NYSE: BSX) مطمئناً امروزه در نوع خود هستند ، ممکن است در 5 تا 10 سال به شدت متفاوت به نظر برسند.
5- تجزیه و تحلیل دقیق از لیست های مؤثر برای به حداقل رساندن خطاها و حذفیات استفاده کنید.
اعداد دروغ نمی گویند. هنگام تحقیق در مورد سرمایه گذاری ، بافت و مونگر دوست دارند قبل از اینکه حتی به قیمت آن نگاه کنند ، ارزش امنیت را تخمین بزنند. آنها تاجر هستند ، نه آشغال های بازار سهام. آنها قدرت مغزی خود را بر ارزش مشاغل متمرکز می کنند ، نه پیش بینی های اقتصادی پیچیده یا تکنیک های پیچیده زمان بازار. مونگر فوق العاده درخشان است ، اما سخت گیری تحلیلی تصمیمات سرمایه گذاری وی بر اساس سادگی است ، نه پیچیدگی.
6. تخصیص دارایی های عاقلانه تخصیص مناسب سرمایه کار شماره یک سرمایه گذار است.
در روزهای ابتدایی مشارکت سرمایه گذاری مونگر ، او اوراق بهادار بسیار کمی داشت. وقتی ایده های خوب آمد ، او سرمایه قابل توجهی را در آنها ریخت. در غیر این صورت ، او به سادگی از خورشید کالیفرنیا لذت برد. میزان پول به کار رفته در هر یک از سرمایه گذاری های شما باید مستقیماً به جذابیت آن مربوط شود. وقتی یک سرمایه گذاری عالی پیدا کردید ، از شرط بندی بزرگ روی آن نترسید.
7. صبر در برابر تعصب طبیعی انسان در برابر عمل مقاومت کنید.
مانگر خودش این را به بهترین وجه گفت: «نیمی از زمان وارن روی الاغش می‌نشیند و مطالعه می‌کند؛ نیمی دیگر صرف صحبت کردن با تلفن یا حضوری با فردی بسیار با استعداد می‌شود که به او اعتماد دارد و به او اعتماد دارد». در حالی که ورود و خروج از بازار می تواند وسوسه انگیز باشد، ثروت واقعی از تعهدات بزرگ در شرکت های با کیفیت به دست می آید که به طور نامحدود نگهداری می شوند. وقتی کارتان تمام شد، یک سرگرمی پیدا کنید. تمام روز را صرف تماشای تیک تیک های سهام نمی کند.
8. قاطع باشید هنگامی که شرایط مناسب به وجود آمد، با قاطعیت و قاطعیت عمل کنید.
این نیز به دنبال نکردن گله برمی گردد. وقتی دیگران شاد هستند، شما باید ترسیده باشید و برعکس. اجازه ندهید احساسات دیگران شما را تحت تأثیر قرار دهد. توده‌های بازار باید به شما کمک کنند تا در غیاب آنها فرصت‌هایی را پیدا کنید، نه اینکه شما را در مسیر خود به سمت متوسط هدایت کنند.
9. آماده تغییر باشید پیچیدگی غیرقابل حذف را بپذیرید.
سرمایه گذاری موفقیت مستلزم پذیرش تغییرات اجتناب ناپذیر است. مانگر و بافت برای دهه‌ها از راه‌آهن متنفر بودند، اما با تغییر زمان، افکار قدیمی‌شان را بیرون انداختند و میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری کردند. دنیای اطراف ما همیشه با ترجیحات و تعصبات ما مطابقت نخواهد داشت و گاهی اوقات بهترین ایده های ما نادرست است. اگر مایل نیستید با یک بازار در حال تغییر حرکت کنید، ممکن است خود را در حال مبارزه با یک هدف گمشده بیابید.
10. متمرکز بمانید آن را ساده نگه دارید و آنچه را که قصد انجام آن را دارید به خاطر بسپارید.
در تعقیب چیزهای کوچک و بی‌اهمیت، ما اغلب عوامل بزرگ و حیاتی را نادیده می‌گیریم. اما با ساده نگه داشتن آن، می‌توانیم به چیزی که واقعاً اهمیت دارد، تثبیت کنیم: خرید شرکت‌های خوب با قیمت خوب، و نگه داشتن آنها تا زمانی که قیمت کاملی داشته باشند.
چارلی مانگر اغلب تحت الشعاع شریک مشهورترش قرار می گیرد، اما تصور نکنید که این بازتابی از نبوغ خود مانگر است. او بدون شک یک چراغ راهنما برای خود بافت بوده است، و به هر حال، او باید به عنوان یکی از بزرگترین سرمایه گذاران تمام دوران شناخته شود.
برای حماقت مرتبط با مانگر:
- Munger on Human Misjudgements
- بهترین های چارلی مانگر
- Munger روانی می شود
Chipotle یک توصیه Hidden Gems و Rule Breakers است. کوکاکولا یک انتخاب با ارزش داخلی است. Berkshire Hathaway یک انتخاب مشاور ارزش داخلی و سهام است. هر یک از خبرنامه های سرمایه گذاری ما را به مدت 30 روز به صورت رایگان امتحان کنید.
هر دو، مورگان هاوسل، مشارکت کننده احمق و خود The Motley Fool، سهام برکشایر هاتاوی را دارند، اما هیچ یک از شرکت های دیگر ذکر شده در این مقاله را ندارند. مورگان از سوالات، نظرات و شکایات شما قدردانی می کند. خط مشی افشای The Fool در مورد نوشتن سرمایه گذاران برای سرمایه گذاران است.
