بازار سهام از ابتدای سال 2022 بی ثبات و نامشخص بوده است و شما ممکن است سهام خود را در پرتفوی خود داشته باشید نه پول. سوال این است که, " چه می توانید انجام دهید اگر شما می خواهید برای حفظ این سهام?”
در مقاله قبلی من, من با شما به اشتراک گذاشته چگونه به استفاده از گزینه های به منظور افزایش بازده پرتفوی سهام خود را. امروز من توضیح دهید که چگونه شما می توانید ریسک پرتفوی سهام خود را با استفاده از "قرارداد سلف"پرچین. این یک استراتژی است که اغلب توسط مدیران نهادی و سرمایه گذاران حرفه ای اعمال می شود.
این برای تلفن های موبایل دشوار است برای پیاده سازی, اما به راحتی در دسترس به سرمایه گذاران خرده فروشی مثل خود شما.
سلف شکل دیگری از "مشتق"است. قراردادهای مالی بر اساس ارزش یک دارایی یا معیار اساسی هستند. این دارایی های اساسی می تواند سهام, اوراق قرضه, کالاها, ارز, نرخ بهره, شاخص بازار و یا حتی ارز رمزنگاری.
اگرچه اینده می تواند پیچیده باشد اما لازم نیست همه چیز را بدانید تا از این فرصت استفاده کنید. یک استراتژی ساده هجینگ می تواند برای اکثر سرمایه گذاران خرده فروشی بسیار مفید باشد.
در این مقاله 3 مورد را توضیح خواهم داد:
- قرارداد سلف چیست?
- چگونه به استفاده از سلف به پرچین خطرات نمونه کارها.
- یک مطالعه موردی واقعی و مواردی که باید بدانید.
توجه داشته باشید: اجازه دهید من یک تکذیبنامهی جلو قرار داده: این مقاله و هر نمونه استفاده می شود برای مقاصد تحصیلی تنها. این مشاوره مالی نیست. به عنوان مقاله برای سرمایه گذاران مبتدی به معنای, من برخی از اطلاعات فنی و مفاهیم ساده. اگر با خواندن مقاله احساس گم شدن می کنید اشکالی ندارد. این به سادگی به این معنی است که قبل از پریدن به سازها باید تلاش بیشتری را صرف مطالعه سازها کنید.
قرارداد سلف چیست?
قرارداد سلف توافقی بین دو طرف (خریدار و فروشنده) برای خرید یا فروش یک دارایی اساسی خاص با قیمت از پیش تعیین شده در تاریخ بعدی است . ما فقط در این مقاله قراردادهای سلف را "سلف" می نامیم. معاملات سلف در صرافی های سلف مانند صرافی سنگاپور و صرافی سنگاپور انجام می شود. اگر شما تازه به سلف, سه چیز شما نیاز به توجه داشته باشید از وجود دارد:
- فیوچرز دارای تاریخ انقضا (تاریخ بعدی) است – این بدان معنی است که شما نمی توانید موقعیت را به طور نامحدود نگه دارید. بنابراین بیشتر برای تجارت یا موقعیت یابی کوتاه مدت مناسب است .
- شما می توانید خرید و یا فروش سلف – این بدان معنی است که شما می توانید یک موقعیت طولانی به سود حاصل از افزایش قیمت دارایی و یا گرفتن یک موقعیت کوتاه به سود حاصل از کاهش قیمت دارایی.
- شما در حال تجارت در حاشیه, بنابراین بسیار مراقب باشید - من امیدوارم که کلمه" قرارداد " شما را می ترساند و شما را به طور جدی این.
چگونه به استفاده از سلف به پرچین خطرات نمونه کارها?
بیایید فرض کنیم شما یک نمونه کارها از سهام ایالات متحده دارید. شما فکر می کنم این سهام جامد و قیمت سهم خود را باید در دراز مدت افزایش یابد. شما می خواهید برای حفظ این سهام اما شما در مورد رکود بلندی نگران هستند و بازار ممکن است سقوط. دردناک ترین چیز این است که سهام خود را بفروشید و از همان روز به بعد شاهد رالی بازار باشید.
چه می توانید انجام دهید?
یک گزینه این است که کوتاه اس اند پی 500 برای محدود کردن قرار گرفتن در معرض خود را.
این بدان معنی است که اگر شاخص سهام ایالات متحده&پ 500 سقوط در ارزش, شما می توانید سود را و این از دست دادن جمعی است که شما در سهام خود را متحمل خنثی.
البته, اگر بازدید کنندگان & پ 500 شاخص بالا می رود, شما پول در موقعیت سلف خود را از دست بدهند, اما شما به احتمال زیاد در پرتفوی سهام خود را به طور کلی افزایش.
من در مورد اینکه شما باید یک پرچین کامل بسازید یا یک پرچین نسبی و همچنین زمان بستن موقعیت بحث نخواهم کرد. این کاملا پیچیده و فراتر از محدوده این مقاله است. شما می توانید گوگل و مطالعه بیشتر.
من از پلتفرم کارگزاران ببر برای نشان دادن نحوه استفاده از فیوچرز استفاده خواهم کرد. پلتفرم کارگزاران ببر بسیار مفید است زیرا همه ابزارها را در زیر یک سیستم عامل دارد.
برای پیدا کردن بازدید کنندگان&پ 500 سلف, رفتن به بازار, با کلیک بر روی "سلف", و شما را به "الکترونیکی مینی اس را ببینید&پ 500" ابزار. به یاد داشته باشید سلف اند روز انقضای, درست? این قرارداد "2209" نزدیکترین قرارداد است که در 22 سپتامبر منقضی می شود.
دلیل اینکه ای-مینی نامیده می شود این است که اندازه قرارداد کوچکتری دارد. قرارداد اصلی اس اند پی 500 برای موسسات طراحی شده است و قرار گرفتن در معرض اغلب برای سرمایه گذاران خرده فروشی بسیار بزرگ است.
شما می توانید از وب سایت برای اس اند پی 500 مشخصات قرارداد الکترونیکی مینی.
برای قرارداد الکترونیکی مینی اس اند پی 500 هر حرکت نقطه شاخص 1 معادل 50 دلار سود یا زیان در موقعیت شما است. به عبارت دیگر, زمانی که شما کوتاه یک قرارداد الکترونیکی مینی فیوچرز, شما از دست خواهد $50 برای هر نقطه بازدید کنندگان&پ 500 افزایش می یابد و افزایش $50 برای هر نقطه بازدید کنندگان&پ 500 سقوط.
بگذارید اعداد را در متن قرار دهم.
سناریو 1: افت شاخص اس اند پی 500
فرض کنید شما سبدی از سهام ایالات متحده به ارزش حدود 200 هزار دلار دارید. فرض کنید شاخص اس اند پی 500 در 4300 است و بازار با 7 درصد کاهش به 4000 رسیده است.
شاید سهام خود را 5% جمعی کاهش یافته است و شما ایالات متحده lost 10,000 از پرتفوی سهام خود را از دست داده. اما چون شما کوتاه یک الکترونیکی مینی & پ 500 فیوچرز, شما را به ما prof 15,000 سود از موقعیت سلف خود را. بنابراین سود خالص شما هنوز 5000 دلار است.
در این لحظه, شما می توانید انتخاب کنید برای بستن موقعیت سلف خود را و سود. برای تلفن های موبایل سرد, متعجب?
سناریو 2: شاخص اس اند پی 500 افزایش می یابد
اگر تظاهرات بازار ایالات متحده و افزایش می یابد 300 نکته ها? در این سناریو, شما ممکن است از دست دادن ایالات متحده$15,000 از موقعیت سلف اما شاید سهام خود را افزایش یافت 5% و شما ساخته شده ما$10,000.
شما رنج می برند از دست دادن خالص ایالات متحده$5,000, حتی اگر بازار بالا می رود.
سپس سوال شما باید باشد: "بهتر نیست اگر من کوتاه قرارداد سلف در وهله اول?”
پاسخ ساده است: هیچ کس توپ کریستالی ندارد!
اگر شما یک پیامبر, شما در حال حاضر غنی تبدیل شده اند و شما لازم نیست که به خواندن این. دلیل اینکه ما همه این مشکلات را پشت سر می گذاریم این است که می خواهیم موقعیت خود را برای "محافظت" و کاهش نوسانات نمونه کارها "پرچین" کنیم.
اگر نیاز به مارجین را درک نمی کنید معاملات سلف را شروع نکنید
هنگامی که شما در مورد سلف یادگیری, از اهمیت فوق العاده به درک حاشیه است . بسیاری از افراد حتی حرفه ای ها وقتی به الزامات حاشیه توجه نکردند ثروت خود را از دست دادند.
حاشیه سلف مقدار پولی که شما باید واریز و نگه داشتن در دست با کارگزار خود را هنگامی که شما برای باز کردن یک موقعیت سلف است.
چرا معامله گران مثل این?
سست صحبت کردن, حاشیه است مانند پرداخت شما برای خانه خود را پرداخت. این معمولا درصدی از ارزش کل قرارداد است. زیبایی حاشیه در مقایسه با وام این است که شما نیازی به پرداخت سود برای پولی که "قرض گرفته اید"ندارید.
حاشیه پول خود را در معرض خطر در یک روز است, قرار گرفتن در معرض خطر کل خود را نمی!
حاشیه اولیه اغلب این است که چقدر ممکن است در یک روز از دست بدهید. بنابراین هرگز فکر نکنید که فقط باید مارجین را به حساب معاملاتی خود واریز کنید و کارتان تمام است. هنگامی که شما در طرف اشتباه از بازار, شما نیاز به نگه داشتن در شکوه پول نقد برای پوشش حاشیه.
بنابراین, قرار گرفتن در معرض خطر شما چیست?
این ارزش واقعی یک قرارداد الکترونیکی مینی اس اند پی 500 است.
به یاد داشته باشید همین الان گفتیم 1 حرکت نقطه شاخص معادل 50 دلار است. بر اساس 4304.50 ثانیه&ص 500 سطح شاخص تا اوت 16 بسته شدن, یک الکترونیکی مینی فیوچرز هزینه های مورد 5 50 * 4304.50 = 2 215,225.
اما برای ورود به این قرارداد, حاشیه اولیه خود را تنها ایالات متحده 1 11,000. تفاوت را ببینید?
چگونه برای بررسی نیاز حاشیه?
تحت پلت فرم دسکتاپ ببر کارگزاران, شما می توانید بر روی "قرارداد" در کنار نام قرارداد سلف کلیک کنید.
"حاشیه اولیه" و "حاشیه نگهداری"را مشاهده خواهید کرد. توجه داشته باشید که کارگزار احتمالا نیاز مارجین را در یک بازار بی ثبات افزایش می دهد, بنابراین باید اطمینان حاصل کنید که قبل از قرار دادن تجارت یک بافر نقدی کافی در حساب دارید.
اهرم یک شمشیر دو لبه است, نقدینگی را از بین می برد تا بتوانید پول نقد را برای تجارت سایر اوراق بهادار رها کنید, اما اگر نمی دانید چه کاری انجام می دهید می تواند نتیجه معکوس نیز داشته باشد.
من نمی توانم این تاکید بیشتر: انجام مبالغ خود را درست و واریز بافر نقدی کافی قبل از شما محل هر گونه تجارت.
یک پلت فرم همه در یک را برای تجارت انتخاب کنید.
در این مقاله من از ببر کارگزاران برای نشان دادن استراتژی استفاده کرده ام زیرا به شما امکان می دهد سهام و گزینه ها و سلف ها را تحت همان پلتفرم معامله کنید.
همانطور که این پست توسط کارگزاران ببر حمایت, اجازه دهید یک نگاه شدن مبارزات انتخاباتی صفر کمیسیون خود. همین الان, کارگزاران ببر کمیسیون صفر در سهام اس جی, هنگ کنگ & سهام ایالات متحده و سی ان ان. بنابراین این را بررسی کنید.
موضوع را به شرایط و ضوابط, اگر شما ثبت نام و باز کردن یک حساب کاربری با کارگزاران ببر در طول دوره های تبلیغاتی, شما دریافت خواهد کرد:
- 365 روز از معاملات بدون کمیسیون نامحدود برای هنگ کنگ, گروهبان و چین سهام و
- 180 روز معاملات نامحدود برای سهام ایالات متحده.
بگذارید خلاصه کنم…
برای روکش کردن, اگر شما یک اندازه بزرگ نمونه کارها سهام و فکر می کنید که بازار ممکن است یک سقوط در کوتاه مدت, شما لازم نیست که به فروش مواضع خود را حق دور.
یک استراتژی شما می توانید اتخاذ این است که کوتاه قرارداد سلف برای شاخص و پرچین خطرات نمونه کارها خود را.
فقط برای اضافه کردن در, شما حتی می توانید استفاده غیر سهام سلف به پرچین پرتفوی سهام.
برای مثال زمانی که جنگ روسیه و اوکراین به تازگی شروع شد قیمت طلا به خوبی کار کرد زیرا فروش سهام با قیمت مناسب در چنین دوره بی ثباتی دشوار بود. به نمودار زیر نگاه کنید.
اگر شما پیدا کردن این مقاله مفید, به اشتراک بگذارید, اشتراک در زیر و پیوستن به کانال تلگرام من برای اطلاعات بیشتر. اگر سوالی دارید در زیر نظر دهید و من به همه پاسخ خواهم داد.
یک پست مرتبط برای خواندن بعدی انتخاب کنید:
درباره ایوان گوان
ایوان گوان نویسنده کتاب محبوب"بازنشستگی خود را اخراج کنید" است. وی یک مشاور مالی مستقل با بیش از یک دهه دانش و تجربه در زمینه ارایه خدمات مشاوره مالی به افراد و مشاغل است. او در برنامه ریزی سرمایه گذاری و مدیریت نمونه کارها برای بازنشستگی پیش از موعد تخصص دارد. وبلاگ او فراهم می کند راهنمایی مالی عملی, استراتژی ها و منابع به مردم رسیدن به مالی ازادی. کانال تلگرام او را دنبال کنید تا به انجمن اتش نشانی بپیوندید. دیدگاه ها و نظرات بیان شده در این مقاله کسانی که از نویسنده هستند. این موقعیت رسمی هر سازمان را منعکس نمی کند, سازمان, کارفرما یا شرکت. در اینجا به تکذیبنامهها کامل مراجعه کنید.
من توصیه می کنم مومو برای تجارت سهام تبادل نظر, زیر کلیک کنید برای ثبت نام امروز و شروع به تجارت بدون هزینه*
تعاملات خواننده
توضیحات
بسیاری از سرمایه گذاران غافل از چگونه سلف قرارداد می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای مصون سازی یک نمونه کارها, بنابراین به این مقاله به عنوان خوانده شده اگر شما مایل به یادگیری در مورد مصون سازی. اگر شما می خواهید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد گزینه ها و سلف, در نظر گرفتن خواندن بیشتر در وب سایت اوراق بهادار ایفل.
